Após alguns problemas iniciais de formação, somente em 1998 Drowned gravou a sua primeira demo, com as músicas "Where dark and light divide...", "Learn to obey" e "Words from the pit". Naquele momento, a banda contava com Fernando Lima (voz), Thiago Rodrigues (guitarra), Marcos Amorim (guitarra), Rodrigo Nunes (baixo) e Beto Loureiro (bateria). O trabalho obteve boa repercussão nacional e rendeu participações em algumas coletâneas brasileiras.
